再说黑衣剑客慕容熙来到燕地，晚上秘密潜入皇宫，找到了皇帝冯跋的寝宫，从窗外看去，只见冯跋在秉烛看沙图，自言自语道：“北魏已灭夏国，下一个就是我大燕了，该如何抵挡呢？”慕容熙心头一软，心想：“这冯跋倒算勤政，对得起大燕子民了。但无论如何他是谋朝篡位之人，这笔账必须算清楚。”慕容熙飞身跃进，冯跋吓了一跳，喊道：“什么人！”慕容熙将面罩摘下，冯跋定睛一看，道：“原来是少主。”慕容熙道：“你还有什么脸面叫我少主，你这狼心狗肺之人。”冯跋道：“这几年我一直在打听你的下落，你活着太好了，你去哪了？”慕容熙道：“当年你谋朝篡位，派人追杀我，逼得我只能在大海里漂了几天，幸得我大难不死，今日来取你狗命。”
冯跋道：“此事，我也一直悔恨不已，自觉对不起先皇，人老了，总是念旧。可少主你当年荒淫无度，民怨沸腾，实在难以担当大任啊，老臣迫不得已才取而代之。”这几句倒是有几分真切，当年慕容熙确是流连于酒色，荒废朝政，他自己也略带惭愧地低了下头，缓过神来后又道：“那也不是你谋朝篡位的理由。”冯跋道：“当年部下怂恿我这么做，我也是难逆众意。我得到密报，大魏不久便要攻燕，如今大燕社稷是岌岌可危啊，待退去强敌之后，我将皇位拱手相让与少主。”慕容熙道：“算你还有点良知，你说得也对，要是社稷没了，这皇位还有什么可争的。不过我已身入江湖，不宜再做皇帝，我要你发誓终老之后将皇位传于慕容氏，否则我让你寝食不安。”冯跋道：“老臣遵命。”
这一年，慕容熙以指挥使的身份，与冯跋一起训练三军。看到军容齐整，百姓安泰，慕容熙也开始反省自己当年之过失，渐渐原谅了冯跋。昔日君臣，如今一心，燕国复兴指日可待。不出冯跋所料，第二年，拓跋焘出兵攻打北燕。在冯跋的排兵布阵下，燕国抵挡住了北魏的攻势，两国僵持不下。如果北魏再派援兵，燕国恐难抵挡，慕容熙便决定孤身刺杀敌军主将。他跟冯跋说后，冯跋认为此举非常危险，慕容熙可能因此丧命，大大不同意。慕容熙见冯跋情意真切，内心十分感动，握紧冯跋的手道：“大燕交给你，我很放心，就这么决定了。”说罢，慕容熙便转身离去。
慕容熙深夜中潜入魏军军营中，扣住北魏一名士兵，打听到主将营帐所在，便冲入帐中。北魏主将十分警觉，起身拔刀与慕容熙对打起来。慕容熙心想，必须尽快杀掉他，否则一会魏兵听到厮打声一齐涌进来，自己胜算就不大了。可是这主将也非等闲之辈，拆了七八招竟完全找不到他的破绽。此时，听见帐外有魏兵呼喊声，慕容熙知是魏兵将要进来，情急之下，只能使出最后一招——天地同寿，他背身飞向对方，将自己完全暴露，敌将举刀刺向他，而慕容熙没有躲避，反手持剑也刺向了对方的心脏，二人同归于尽。随后涌进来的魏兵见主将已死，六神无主，副将便命退兵了。魏国陆续又攻打了几次燕国，都被冯跋抵挡住了，北燕又存活了六年，不过最终还是被北魏灭亡。
再说南方，在拓跋焘第一次攻打北燕的时候，宋文帝刘义隆决定趁机伐魏，企图收复洛阳、虎牢、滑台等地。宋文帝令右将军到彦之率五万大军，统领安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀北攻，又派骁骑将军段宏率领精兵八千，直指虎牢，豫州刺史刘德武率兵一万跟在他后面，后将军长沙王刘义欣将兵三万作为机动部队。
身在会稽的谢灵运得知了宋文帝北伐的消息，大喜，马上飞鸽传书给江南武林各派，并把谢休叫到跟前，道：“休儿，天赐良机，刘义隆出兵伐魏，如今建康城内防卫空虚，我们正好趁虚而入，诛杀昏君，为你父母报仇。”谢休恍然大悟，原来谢伯伯一直等的就是这个机会，道：“伯伯，可单凭我谢府府兵，也很难敌得过建康城内的禁卫军。”谢灵运笑道：“光靠府兵当然不行了，还有江左武林各派英雄，这些年他们受了我不少好处，早就与我约好一同起事。各路英雄跟禁卫军交手，你与青儿双剑合璧刺杀昏君，必定能成。”谢休方才明白，所有一切都在谢灵运的布局之中，包括自己和苏青，当年谢灵运送自己去天山学艺，也是为了今天这一步。谢休还是应道：“是，伯伯，休儿遵命。我这就回去告知青儿。”
果然不到三天，江左武林各派就到齐了，太湖派、雁荡门、海沙帮，就连谢晦的荆州旧部也来了。谢灵运振臂一呼，众英雄便携带刀剑往建康奔去，荆州旧将带着攻城的器械。到了建康城，果然城内兵力虚弱，训练有素的荆州军士投石射箭，武林豪杰飞檐走壁，一个时辰便攻破了城门。众人与禁卫军厮杀起来，谢休和苏青飞过众人，朝皇帝宫房而来，与宋文帝近身的四名大内高手交锋。
这四大高手果然是精挑细选的人中豪杰，分别称作青龙护卫、白虎护卫、朱雀护卫、玄武护卫。青龙护卫持一把钢刀，白虎护卫使一条锁链，朱雀护卫是一个用暗器的女子，玄武护卫是一个长相矮丑、使两个铜锤的人。四人向谢休二人攻来，二人双剑合璧，互为攻守，应对自如。交手了五六十个回合，谢休和苏青终于将四人制服。
谢休和苏青来到宋文帝跟前，只见他正襟危坐，正在淡定地批阅奏章。谢休挥剑指向他，道：“昏君，我要为我父母报仇。”宋文帝放下笔，抬起头来打量了谢休一番，道：“你父母是谁？”谢休道：“是被你冤杀的谢晦将军。”宋文帝道：“他死得不冤，结党营私，把持朝政。是否该杀？”谢休怒道：“你胡说，我父亲忠心耿耿，怎是你说的这般人。”宋文帝便命宫人将一些信笺取来给谢休看。谢休打开一看，果真是父亲的笔迹，是他与徐羡之等人的来往书信，上面写的是当年他们商议如何废立皇帝的，谢休大惊。
宋文帝道：“你说这样擅权的朝臣，该不该杀？”谢休无言以对，便道：“那我谢家也算是为大宋开国立下汗马功劳的，功过相抵，罪不至死啊。”宋文帝道：“我承认你谢家祖先确是为我大宋南征北战过，你们谢家也得到了尊荣，不过他们并不满足，谢氏要成为垄断一切朝政的门阀大族，那布衣寒门还有什么希望？这江山是姓刘还是姓谢？”谢休无言。宋文帝道：“你虽然武艺高强，但还是个孩子，是谢灵运派你来刺杀我的吧？”谢休点头。宋文帝接着道：“他利用你的武功来杀我，不是为了替你父母报仇，而是他想当皇帝。”谢休听后，加之回想谢灵运之前的表现，也是相信几分。宋文帝道：“你父母在江边的墓碑，是我让他们立的。这样吧，你不要做那谢灵运的工具了，我会替你父母平反的，追谥忠国公，享万民敬仰，如何？”谢休听后心中踌躇，犹豫不决，苏青说：“别被他花言巧语骗了，我们杀了他。”谢休听后准备出招。
宋文帝见势不妙，道：“你们光替自己着想，难道不为大宋的子民想想吗？如果你们杀了我，我大宋势必大乱，谢灵运做了皇帝，我外征将士也不会服他，必回朝平叛，鹬蚌相争，正好给了魏国机会，此时魏国出兵南征，灭我大宋易如反掌，这样你们是不是会背上万古骂名？”谢休思忖，此言非虚，家仇与国恨比起来还是不足道矣。再三考虑，谢休道：“好，我今天就暂且饶了你，那你命禁卫军撤退，放我们走，日后要为我父母洗雪冤屈，并且善待百姓，否则我会再回来找你的。”宋文帝心中大喜，表面上还是平淡道：“我答应你。小兄弟深明大义，实为江山社稷之福，黎民百姓之福。”谢休与苏青便离开了。
谢休和苏青出来见到了谢灵运和众人，谢灵运急切问道：“你杀了昏君了吗？”谢休摇摇头。谢灵运道：“为什么？杀不了吗？”谢休便把刚才的对话跟谢灵运说了，谢灵运捶胸痛哭：“你糊涂啊，无知稚子！无知稚子！”谢休刚要辩解，此时只见禁卫军不但没退，反而又来了援军，弓箭手将院子团团围住，正门已经被关上，两侧的石门打开，进来了一些黑衣刀客，这是宋文帝在后山豢养的死士。谢休方知被骗了，懊恼不已，急向谢灵运道歉：“伯伯，是我错了，我害了大家。”谢灵运道：“现在说什么都晚了，兄弟们，杀出一条血路。”众人应道。
皇宫大院内瞬间一片混战，刀光剑影，乱箭飞射，江左武林豪杰与宫廷禁军又厮杀起来。在乱战中，不少侠士被乱箭射死。宫廷军越来越多，眼看不敌，谢灵运看到两侧石门开着，便下令从石门撤退。众人互为抵挡，往石门方向移动。宋文帝下令放下石门，不惜牺牲禁军也要将谢灵运一众人一网打尽。正在石门开始缓缓放下时，范天问冲向了东侧石门，运尽内功托着石门，朱兰亭冲向西侧石门，以自己的大力撑住石门，让众豪杰撤出去。众人大部分都撤了出去，因为石门太重，范天问和朱兰亭拼尽了全力，撑到最后已无法动弹，七窍流血，被石门压死。谢休悲恸万分，被众人拉走。
此次起事失败，谢灵运便变得疯疯癫癫了，最终被宋文帝处死。江左武林众豪杰也开始隐姓埋名，不再露面。谢休深知自己的两次轻信他人，先后失去了从小看着他长大的四位兄长，自责万分，后来又得知了万峰的死讯，万念俱灰，便决定与苏青归隐山林，从此不问江湖庙堂之事。谢休、苏青二人去峨眉山看望了风灵大师和众仙子，风灵大师宽慰他不要过于介怀，天下之事其实并没有什么对错，宋文帝若能定国安民，他来当皇帝也没有什么不好，谢灵运私心太重，若成事对百姓未必是好事。谢休这才有所宽怀，便拜别了风灵大师，与苏青去了天山，长伴师尊左右。后来，云渡大师仙逝，谢休和苏青继承了衣钵，人称“天山侠侣”。